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行情回顧：6月12日-16日，電力、環(huán)保、燃?xì)?、水?wù)板塊分別下跌1.73%、0.70%、0.25%、1.54%，同期滬深300指數(shù)上漲3.75%。

雖有低基數(shù)效應(yīng)，但確實(shí)在改善：5月份，全國(guó)規(guī)上工業(yè)增加值、社零同比分別增長(zhǎng)3.5%、12.7%，經(jīng)濟(jì)回暖用電需求持續(xù)修復(fù)，全社會(huì)用電量7222億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.4%，較上年同期提高8.7個(gè)百分點(diǎn)。分產(chǎn)業(yè)來看，二產(chǎn)、三產(chǎn)、居民用電同比分別增長(zhǎng)4.1%、20.9%，8.2%，雖有上年低基數(shù)的放大效應(yīng)，但二產(chǎn)、三產(chǎn)、居民用電環(huán)比分別增長(zhǎng)5.1%、10.6%、3.8%。5月份，全國(guó)規(guī)上電廠發(fā)電量6886億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.6%，較上年同期提高8.9個(gè)百分點(diǎn)。水電出力仍未改善，單月同比下降32.9%，2021-2023兩年CAGR為-7.4%。需求修復(fù)下，火電持續(xù)改善，核電持續(xù)向好，單月同比分別增長(zhǎng)15.9%、6.3%，較上年同期分別提高26.8、5.0個(gè)百分點(diǎn)。風(fēng)、光發(fā)電量增速仍分化，風(fēng)電電量同比增長(zhǎng)15.3%，光伏單月電量同比增長(zhǎng)0.1%。

“電動(dòng)福建”，帶動(dòng)新能源環(huán)衛(wèi)車需求：近日，福建省工業(yè)和信息化廳等十部門發(fā)布《關(guān)于印發(fā)全面推進(jìn)“電動(dòng)福建”建設(shè)的實(shí)施意見（2023—2025年）的通知》?！锻ㄖ诽岢黾涌煨履茉雌囃茝V應(yīng)用，持續(xù)提升物流配送、環(huán)衛(wèi)、工程建設(shè)、黨政機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)等公共領(lǐng)域新能源汽車比重。關(guān)于環(huán)衛(wèi)等領(lǐng)域用車，全省新增和更新的中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)用車原則上采用新能源汽車。鼓勵(lì)全部或部分使用財(cái)政性質(zhì)資金的購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目，將新能源環(huán)衛(wèi)車、渣土運(yùn)輸車、水泥攪拌車配備比例作為評(píng)審因素。根據(jù)第一專用車網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2023年1-4月國(guó)內(nèi)新能源環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售1703輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)36.68%；其中，2023年4月新能源環(huán)衛(wèi)車銷售422輛，同比增長(zhǎng)76.57%。我們認(rèn)為，《通知》有望推動(dòng)新能源環(huán)衛(wèi)車在福建地區(qū)的應(yīng)用和推廣，本土新能源環(huán)衛(wèi)車企業(yè)有望率先受益。

投資建議：據(jù)中國(guó)氣象局?jǐn)?shù)據(jù)，5月份，全國(guó)共有446個(gè)國(guó)家氣象站日最高氣溫達(dá)到或突破5月的歷史極值。近期，多地召開迎峰度夏工作會(huì)議，關(guān)注“厄爾尼諾”下夏季可能的極端高溫帶來的用電需求激增。水電板塊推薦長(zhǎng)江電力、黔源電力，謹(jǐn)慎推薦國(guó)投電力、華能水電、川投能源；火電板塊推薦申能股份、福能股份，謹(jǐn)慎推薦華電國(guó)際、江蘇國(guó)信；核電板塊推薦中國(guó)核電，謹(jǐn)慎推薦中國(guó)廣核；綠電板塊推薦三峽能源，謹(jǐn)慎推薦龍?jiān)措娏?、浙江新能?！半妱?dòng)福建”有望提升福建地區(qū)新能源環(huán)衛(wèi)車普及度，帶動(dòng)地方固廢綜合處理能力的提升。謹(jǐn)慎推薦高能環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、三峰環(huán)境、旺能環(huán)境；建議關(guān)注福龍馬、盈峰環(huán)境。

風(fēng)險(xiǎn)提示：需求下滑；價(jià)格降低；成本上升；降水量減少；地方財(cái)政壓力。

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