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08月30日周三機(jī)會(huì)早知道

荷蘭先進(jìn)半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制本周正式生效　半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率或加速提升

(相關(guān)資料圖)

據(jù)荷蘭政府今年6月發(fā)布的一項(xiàng)法規(guī)，從2023年9月1日起，希望出口先進(jìn)半導(dǎo)體制造設(shè)備的荷蘭公司必須向政府進(jìn)出口服務(wù)局申請(qǐng)并提交許可證。根據(jù)新出口管制條例規(guī)定，荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥(ASML)需要向荷蘭政府申請(qǐng)出口許可證，才能發(fā)運(yùn)最先進(jìn)的浸潤式DUV系統(tǒng)。分析師認(rèn)為，西方希望通過對(duì)中國大陸先進(jìn)制程的打壓來保持對(duì)華科技優(yōu)勢(shì)。先進(jìn)制程的突破依賴于設(shè)備的升級(jí)，設(shè)備的升級(jí)依賴于零部件技術(shù)的迭代。荷蘭對(duì)華光刻機(jī)出口管制對(duì)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了一定的影響，但同時(shí)也促進(jìn)了國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新和發(fā)展。半導(dǎo)體自主可控重要性持續(xù)凸顯，今年晶圓廠存儲(chǔ)廠保持有序擴(kuò)產(chǎn)，國產(chǎn)化進(jìn)展仍在加速。未來3年國產(chǎn)化仍然是行業(yè)最強(qiáng)主線之一，國產(chǎn)晶圓廠的逆周期擴(kuò)產(chǎn)疊加國產(chǎn)化份額持續(xù)提升將帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)持續(xù)景氣，同時(shí)設(shè)備的零組件、半導(dǎo)體材料也將迎來景氣上行。

可關(guān)注北方華創(chuàng)（002371）、拓荊科技（688072）等。

杭州首個(gè)L3級(jí)自動(dòng)駕駛公交車輛試運(yùn)行　自動(dòng)駕駛商業(yè)化提速

據(jù)媒體報(bào)道，日前，杭州首個(gè)在開放道路上實(shí)現(xiàn)乘客就座的自動(dòng)駕駛公交車輛正式亮相。目前，該車處于試運(yùn)行階段，試乘活動(dòng)已開啟。據(jù)介紹，作為L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車，此次亮相的智能網(wǎng)聯(lián)公交車輛搭載5個(gè)攝像頭、4顆毫米波雷達(dá)和3顆激光雷達(dá)，并嵌入網(wǎng)聯(lián)自動(dòng)駕駛、場(chǎng)景仿真等多項(xiàng)前沿技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)車輛自動(dòng)駕駛能力，包括行人識(shí)別和動(dòng)態(tài)避障、交通信號(hào)燈通行、車路協(xié)同、遠(yuǎn)程接管等。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前L0到L2的自動(dòng)駕駛技術(shù)已非常成熟。再往后看，智能駕駛發(fā)展到更高駕駛水平的L3級(jí)以上將是大勢(shì)所趨，目前產(chǎn)業(yè)和二級(jí)市場(chǎng)更多是關(guān)注L3自動(dòng)駕駛的落地。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的驅(qū)動(dòng)及后續(xù)相關(guān)法律法規(guī)的明確，L3智能化進(jìn)程將加速，保守估計(jì)在2025-2026年L3會(huì)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞?，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來發(fā)展機(jī)遇。

中富電路(300814)公司具備批量供應(yīng)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)用毫米波雷達(dá)電路板產(chǎn)品的能力。

軟通動(dòng)力(301236)公司積極布局智能汽車領(lǐng)域，技術(shù)服務(wù)交付能力覆蓋ADS自動(dòng)駕駛等多個(gè)領(lǐng)域，具備汽車軟件的開發(fā)、設(shè)計(jì)、測(cè)試等專業(yè)技術(shù)能力。

華為新機(jī)突然開售 高端市場(chǎng)占有率有望進(jìn)一步提升

8月29日午間12:08，在尚未召開發(fā)布會(huì)的情況下，華為突然宣布Mate 60 Pro直接上架銷售，售價(jià)6999元，開售后不久即迅速售罄。據(jù)介紹，華為在衛(wèi)星通信領(lǐng)域再次突破，Mate 60 Pro成為全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機(jī)，即使在沒有地面網(wǎng)絡(luò)信號(hào)情況下，也可以從容撥打、接聽衛(wèi)星電話。AI隔空操控、智感支付、注視不熄屏等智慧功能也在該機(jī)型上全面回歸華為Mate 60系列原計(jì)劃于9月中下旬舉行的秋季新品發(fā)布會(huì)上正式登場(chǎng)。對(duì)于此次開售，有市場(chǎng)分析人士稱，可能是為了在與蘋果的正面交鋒中搶得先機(jī)。華為手機(jī)去年出貨量約2800萬臺(tái)，今年恢復(fù)了P系列和Mate系列雙旗艦的更新節(jié)奏，全年出貨量有望同比翻倍，市場(chǎng)份額尤其是在高端市場(chǎng)的占有率有望進(jìn)一步提升。

匯頂科技(603160)主營指紋識(shí)別芯片，與華為一直保持著良好的長期合作關(guān)系;

東睦股份(600114)是華為折疊屏手機(jī)較鏈的核心供應(yīng)商.

OOPPO推出折疊屏新機(jī) 機(jī)構(gòu)看好行業(yè)出貨量逆市大增

8月29日下午，OPPO召開Find N3 Flip全球發(fā)布會(huì)。該機(jī)型采用了超輕固精工擬椎式較鏈，基于航天級(jí)MIM合金材料，通過萊茵折疊無憂測(cè)試，可經(jīng)受60萬次極限折疊測(cè)試。內(nèi)屏采用0.03mm超薄柔性玻璃抗沖擊力性能強(qiáng)大。該機(jī)型將于9月8日開賺。平安證券指出，盡管全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨趨緩，但高端市場(chǎng)依舊堅(jiān)挺，折疊屏手機(jī)出貨量進(jìn)入快速增長階段。2022年全球折疊屏手機(jī)出貨量約1310萬臺(tái)，同比增長44%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到5470萬臺(tái)。折疊屏手機(jī)的大尺寸屏幕在大屏觀影、文字閱讀、商務(wù)辦公等場(chǎng)景下具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品價(jià)格也在逐步回應(yīng)市場(chǎng)期望。較鏈和柔性屏是折疊屏手機(jī)的重要價(jià)值環(huán)節(jié)，UTG(超薄柔性玻璃) 有望成為首選蓋板用材。

統(tǒng)聯(lián)精密(688210)的MIM業(yè)務(wù)在汽車換擋旋鈕和折疊屏手機(jī)較鏈中都已做布局;

凱盛科技(600552)的UTG產(chǎn)品已完成部分面板廠導(dǎo)入工作，國內(nèi)品牌終端正在持續(xù)交流推進(jìn)

我國將建國家計(jì)算機(jī)病毒庫 共同應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全挑戰(zhàn)

近日舉行的網(wǎng)絡(luò)空間安全高峰論壇上，國家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心與30余家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)共同建立標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范聯(lián)合研究、關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新、網(wǎng)絡(luò)犯罪生態(tài)研究等8項(xiàng)機(jī)制，進(jìn)一步整合數(shù)據(jù)、技術(shù)、力量、人才等資源，并將推進(jìn)國家計(jì)算機(jī)病毒庫建設(shè)，切實(shí)提升互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)自主研發(fā)能力。東方證券認(rèn)為，下半年信創(chuàng)行業(yè)有望加快布局，而數(shù)據(jù)要素和AI發(fā)生對(duì)網(wǎng)安、數(shù)據(jù)安全需求的提升，預(yù)計(jì)行業(yè)景氣度有望進(jìn)一步上行。

看好營收快速增長的安恒信息(688023)、啟明星辰(002439)等公司。

七大部門聯(lián)手 推動(dòng)鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長

工信部、國家發(fā)改委、財(cái)政部等7部門聯(lián)合印發(fā)《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》?！斗桨浮访鞔_要擴(kuò)大重點(diǎn)領(lǐng)域消費(fèi)需求。落實(shí)擴(kuò)大汽車、綠色智能家電消費(fèi)以及綠色建材、新能源汽車下鄉(xiāng)等促消費(fèi)政策措施，挖掘風(fēng)電、光伏發(fā)電等領(lǐng)域消費(fèi)潛能，擴(kuò)大鋼材消費(fèi)需求。2023年，鋼鐵行業(yè)供需保持動(dòng)態(tài)平衡，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持穩(wěn)定增長，經(jīng)濟(jì)效益顯著提升。鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、支柱型產(chǎn)業(yè)，是關(guān)乎工業(yè)穩(wěn)定增長、經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的重要領(lǐng)域。中國鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展支撐了我國建筑、機(jī)械、能源、汽車、家電等國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的發(fā)展，而我國國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的迅速發(fā)展帶來的巨大需求也促進(jìn)了鋼鐵工業(yè)的發(fā)展。目前，我國鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)相比以前顯著提高，國際地位也大幅提升，我國鋼鐵工業(yè)是少有的可以和世界上任一一個(gè)鋼鐵企業(yè)進(jìn)行面對(duì)面的真槍實(shí)彈的比拼的行業(yè)，是我國制造業(yè)中最具全球競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)之一。

A股相關(guān)概念股主要有撫順特鋼(600399)、山東鋼鐵(600022)等。

數(shù)字人民幣聚合支付碼上線 加速拓展應(yīng)用場(chǎng)景

據(jù)報(bào)道，近日很多城市市民使用數(shù)字人民幣支付時(shí)，可掃支持?jǐn)?shù)字人民幣、支付寶、微信支付、云閃付的聚合碼，這意味著數(shù)字人民幣聚合支付碼正進(jìn)入大眾視野。數(shù)字人民幣聚合支付碼上線，對(duì)于加速拓展期應(yīng)用場(chǎng)景，降低公眾使用數(shù)字人民幣的門檻、普及數(shù)字人民幣等方面大有裨益。于消費(fèi)者而言，聚合碼到來，消費(fèi)者使用數(shù)字人民幣更為方便，無需再糾結(jié)于商戶是否支持?jǐn)?shù)字人民幣。于商戶而言，基于聚合碼，隨著更多人選擇使用數(shù)字人民幣支付，由于其無需服務(wù)費(fèi)，可降低成本支出，減輕一定的負(fù)擔(dān)，“支付即結(jié)算”的特性則能保證商戶資金的及時(shí)周轉(zhuǎn)。數(shù)字人民幣聚合支付碼的推廣，對(duì)于應(yīng)用場(chǎng)景的加速拓展來說，或?qū)⑵鹨粋€(gè)“引爆”作用。當(dāng)然，隨著聚合支付碼助力數(shù)字人民幣普及，數(shù)字人民幣的多個(gè)特性將更好地發(fā)揮作用，有利于金融普惠。

A股相關(guān)概念股主要有宇信科技(300674)、廣電運(yùn)通(002152)等。

畜牧業(yè)綠色發(fā)展 推進(jìn)畜禽糞污資源化利用

國家標(biāo)準(zhǔn)委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、生態(tài)環(huán)境部近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)畜禽糞污資源化利用標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》。這是國家層面首次圍繞全鏈條畜禽糞污資源化利用提出的標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指導(dǎo)意見。自古以來，畜禽糞污就是種植農(nóng)作物的肥料來源，經(jīng)有效處理后還田既可以為農(nóng)作物提供養(yǎng)分，也可為耕地提供大量有機(jī)質(zhì)。加快提高畜禽糞污資源化利用標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化水平，對(duì)促進(jìn)畜牧業(yè)綠色發(fā)展、治理畜禽養(yǎng)殖污染、改善提升耕地質(zhì)量和助力碳達(dá)峰碳中和都具有重要意義。

A股相關(guān)概念股主要有芭田股份(002170)、雛鷹退(002477)等。

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